por Konuco | Abr 23, 2024 | Educación
La cartera de los bancos terminó 2023 en $655 billones, con un decrecimiento del 6,7% real anual, una cifra sin precedentes desde mediados del 2000, según un informe de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria). De ese total, $338 billones corresponden a cartera comercial, que representa el 51,6%; $196 billones a cartera de consumo, con una participación del 29,9%; $17,9 billones a microcrédito, con un 2,7%; y la cartera de vivienda alcanzó los $103 billones, representando el 15,7%.
El gremio informó que la cartera que más contribuyó a este descenso fue la de consumo, que cayó un 10,6% real anual, la cifra más baja desde el 2000, explicada principalmente por las reducciones en el segmento de libre inversión.
Además, señaló que la cartera comercial también tuvo un desempeño negativo, al caer un 6,4%, debido principalmente a la afectación en el segmento de las mipymes. Del mismo modo, reveló que la cartera de vivienda retrocedió un 1,0%, algo que no sucedía desde 2006 y que está muy en línea con los cambios en la política de subsidios.
Indicó que la cartera de microcrédito fue la única que aumentó, con un 2,1%. Según la Asociación, este es «un desempeño asociado a decisiones estratégicas de las entidades especializadas en este segmento».
“Asobancaria espera que la cartera se recupere en 2024 luego de evidenciar caídas históricas el año anterior. Los mayores crecimientos se observarían en consumo y microcrédito”, dice el informe.
Así las cosas, la Asociación prevé que la cartera total crecerá un 1% real anual, la de consumo un 3,2%, la de microcrédito un 2,3% y la de vivienda un 2,2%. En contraste, proyecta una variación real anual del -0,8% en el caso de la modalidad comercial.
por Konuco | Ene 25, 2024 | Educación
La cartera crediticia en Colombia experimentó una disminución anual real del 6,8% en 2023, según un reporte que dio a conocer la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria). Esta caída, la más profunda desde junio de 2000, refleja un panorama desafiante. El gremio bancario resalta que la cartera de consumo habría retrocedido un 10,7%, la comercial una caída del 6,4% y la de vivienda un 1,1%. En contraste, desde la asociación se proyecta que la cartera de microcrédito habría registrado un crecimiento del 1,9% el año pasado.
Asobancaria prevé que el 2024 marcará el inicio de la recuperación económica en Colombia, con un leve repunte del crecimiento económico (1,2%), menor inflación (5,2%), y una reducción esperada en la Tasa de Política Monetaria (8,25%). Anticipa un retorno a terreno positivo para la cartera de crédito hacia finales de 2024, subraya que la recuperación será lenta, estimando un crecimiento del 1% real en el año.
“Este comportamiento estaría explicado mayormente por la cartera destinada a hogares. En detalle, para la cartera de consumo, los débiles resultados en 2023 suponen que hacia 2024 la corrección será gradual, en línea con el mayor crecimiento esperado del consumo de los hogares para este año, así como con la menor inflación y las menores tasas de interés, lo que mejorará el poder adquisitivo. Asobancaria estima que esta será la modalidad de mejor desempeño, con un crecimiento de 3,2%, aunque deberá seguirse el comportamiento del mercado laboral, pues se estima que la tasa de desempleo registre un ligero aumento este año (10,4% vs. 10,1% en 2023)”, resaltó.
En contraste, se espera que la cartera comercial continúe presentando resultados negativos en 2024, debido a la limitada mejora en la actividad productiva del país. Sectores como la construcción, manufacturas y comercio podrían experimentar retrocesos, influyendo en una caída proyectada del 0,8% en la cartera comercial para el cierre del año.
Asobancaria añade que la cartera de microcrédito podría experimentar un crecimiento del 2,3%, mientras que la de vivienda podría aumentar un 2,2%. En el caso del crecimiento en la de vivienda, estaría soportado en aumentos del 20% en las entregas (dadas las ventas excepcionales de 2021 y 2022), de acuerdo con las estimaciones de La Galería Inmobiliaria, lo que requerirá mayores cierres financieros y, por lo tanto, mayores desembolsos de crédito de vivienda. Otro factor positivo se encuentra en los subsidios: mientras el año pasado se presentó incertidumbre relacionada con la disponibilidad de subsidios VIS, este año ya se garantizaron 50.000 cupos por cerca de $2,7 billones de pesos para el programa de Mi Casa Ya, los cuales cubren buena parte de la demanda esperada.
por Konuco | Ene 23, 2024 | Educación
La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) señaló que el aumento en las tasas de interés y las estrechas condiciones financieras de los hogares y las empresas se trasladaron al comportamiento de los desembolsos, que el año pasado presentaron una caída del 8,7% real anual, el resultado más bajo desde mediados de 2021.
“Los desembolsos a hogares fueron los primeros en desacelerarse y los que finalizaron el año con los peores desempeños, mientras que los de microcréditos presentaron cifras negativas solo a partir del segundo semestre de 2023. Por su parte, los desembolsos comerciales se desaceleraron durante todo el año pasado, pero mantuvieron cifras positivas de crecimiento”, manifestó el gremio.
Todo esto, de acuerdo con la Asobancaria, se reflejó en los resultados de cartera crediticia en 2023: “aunque las entidades mantuvieron su compromiso con la recuperación económica por cuenta de la iniciativa de reducción de tasas de interés, Asobancaria estima que la cartera crediticia habría disminuido en un 6,8% real anual a cierre del año pasado, la caída más profunda desde junio de 2000, cuando el sector se encontraba saliendo de la crisis financiera de 1999, y que deja el saldo de la cartera, descontando la inflación, en niveles de junio de 2021”.
La asociación reveló que la cartera de consumo habría retrocedido un 10,7% en 2023, el peor desempeño desde agosto de 2000. “Esta disminución se explica por la desaceleración del consumo de hogares, las condiciones financieras estresadas y los aumentos en las exigencias de los bancos en la asignación de nuevos créditos para contrarrestar el mayor nivel de riesgo”, argumentó la agremiación.
por Konuco | Nov 3, 2023 | Educación
El vicepresidente de Asobancaria, Alejandro Vera, en su última columna para La República, destacó que se espera que este año la economía colombiana termine el año en una cifra cercana al 1,5% real. Además, dio a conocer algunas previsiones sobre el comportamiento de la cartera crediticia y las tasas de interés del Banco de la República.
«En materia crediticia, la dinámica no es la excepción. Nuestras proyecciones más actualizadas confirman que el crédito se contraería a un 5,5% real anual al cierre de 2023. Esto estaría explicado por una caída del crédito de consumo del 10% real y del crédito empresarial y de vivienda cercana al 3% real. Entre las razones para este desempeño aparecen, además de la desaceleración económica, las elevadas tasas de interés, luego de que el Banco de la República (BR) las subiera para contener la inflación, el necesario ajuste del consumo, que venía creciendo por encima de sus niveles potenciales y donde era necesario apretar las políticas de otorgamiento de crédito, y algunos desajustes en políticas sectoriales», expresó.
Sin embargo, para 2024 prevé un mejor comportamiento de este indicador: «Con las cifras más recientes hemos estimado que la cartera de crédito se expandiría en un 2,3% real el año entrante. La cartera de consumo se recuperaría hasta niveles cercanos al 3,4% real, en parte por un efecto estadístico a favor, la cartera empresarial crecería cerca de un 2% real y la de vivienda a un 1,5% real».
Resaltó que la recuperación económica y menores tasas de interés serían los grandes impulsores del crédito el año entrante en el país. Indicó que el Banco de la República podría bajar su tasa de interés de referencia hasta 400 puntos básicos si la inflación lo permite.
“No obstante, si bien volveríamos a crecer, estas cifras son bajas si lo que se quiere es lograr que la economía vuelva a estar cerca de su potencial y se avance en la inclusión crediticia de la economía popular. Para que el crédito crezca más se requiere de una buena articulación entre el sector público y privado. Por un lado, el sector privado y financiero deberá mantener la apertura ya mostrada para financiar nuevos proyectos en materia de transición energética, apoyo a comunidades y pymes, sin olvidar todo lo que ya está en funcionamiento. Y, por otro lado, el sector público deberá enfocarse en: reducir la incertidumbre para que llegue nueva inversión, no olvidar que el año entrante tendremos menores niveles de ocupación laboral, una vez terminen los empleos temporales que dejó la época electoral, lo que afectará el crédito a los hogares y esto deberá enfrentarse con política pública focalizada, y profundizar los instrumentos que pueden ayudar a irrigar más crédito disminuyendo los riesgos de impago. En este último caso, 2024 debe ser el año para acelerar el redescuento, para pymes y el sector agropecuario, y llegar con garantías crediticias a más sectores y empresas”, argumentó Vera.
por Konuco | Sep 13, 2023 | Educación
Un informe publicado recientemente por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, señala que a diciembre de 2022, los activos de los establecimientos bancarios colombianos ascendieron a $924 billones. Esto representó un crecimiento del 13% con respecto a 2021 y un aumento del 69% en comparación con el cierre de 2016.
“En cuanto a la composición de los activos, al corte de diciembre de 2022, esta se caracterizó por un aumento en la participación de la cartera de créditos en 2,5 puntos porcentuales (pp) frente a 2021, siendo esta de 65,5%. En contraste, la participación de las inversiones disminuyó 1,4 pp respecto al año anterior, ubicándose en 19,6%”, señala el documento.
También se destaca que, al desglosar por entidades, las altas participaciones de la cartera de créditos se observan en entidades como Finandina (87%), Banco Falabella (81%), Bancoomeva y Bancamía (79%). Además, se destaca el comportamiento de JP. Morgan, Citibank y Banco Agrario, que obtuvieron la mayor participación en inversiones dentro del total de activos con un 72%, 51% y 43%, respectivamente.
Por otro lado, en lo que respecta a la cartera, se informa que al cierre de 2022 alcanzó los $642 billones, lo que representó un incremento nominal del 16,8% con respecto al año anterior y un aumento del 63% en comparación con el saldo de 2016.
