por Konuco | Sep 28, 2023 | Economía
La Asociación Bancaria de Colombia (Asobancaria) reveló que entre 2016 y 2022, las inversiones en el sector bancario aumentaron significativamente, pasando de $93 billones de pesos a $180 billones de pesos, lo que representa un sustancial crecimiento del 93%. Asimismo, destacó que se registró un incremento del 5,4% con respecto al 2021.
Es importante tener en cuenta que desde 2015, cuando entraron en vigor las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), se ha renovado la forma de clasificar las inversiones en el sector bancario. Estas inversiones se dividen en varias categorías, como valor razonable, costo amortizado, cambios en Otros Resultados Integrales (ORI), títulos participativos, derivados y otros.
“A diciembre de 2022, los títulos participativos representaron el 31% del total de las inversiones, seguido por las realizadas con cambios en el ORI con 22% y a costo amortizado con 19%. Así mismo, las inversiones a valor razonable fueron del 23% y las realizadas en derivados y otros del 5%”, resaltó la Asociación.
También destacó que Bancolombia y el Banco de Bogotá se concentraron principalmente en títulos participativos; Lulo Bank, Pichincha, AV Villas, Citibank y Popular en las inversiones con cambios en el ORI; Serfinanza, Mibanco, Ban100, Agrario y Falabella en inversiones a costo amortizado y, por último, Bancamía, BTG Pactual, JP Morgan y Mundo Mujer en inversiones a valor razonable.
por Konuco | Sep 27, 2023 | Economía
La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, conocida como Asobancaria, reveló que el saldo de la cartera comercial a diciembre de 2022 ascendió a $331 billones. Esto representó un incremento del 16,5% en comparación con el año 2021 y un sustancial crecimiento del 45% frente al cierre de 2016. En tan solo siete años, la cartera aumentó desde $228 billones hasta los $331 billones.
Además, informó que la mayor parte de los recursos de la cartera comercial se han dirigido hacia los sectores de comercio (20,4%), industrias manufactureras (18,6%) y construcción (13,3%).
Asimismo, destacó que al cierre de 2022, los bancos que lideraron en participación dentro de la cartera comercial fueron Bancolombia con un 34,1%, Banco de Bogotá con un 14,7% y Davivienda con un 13,5%. Estos tres bancos representaron conjuntamente el 62,3% del total de las operaciones.
En otro aspecto, Asobancaria recordó que la cartera crediticia al finalizar 2022 alcanzó la cifra de $642 billones, lo que equivale a un aumento del 63% con respecto al saldo reportado en diciembre de 2016. Además, subrayó que el indicador de calidad de cartera experimentó mejoras en comparación con 2021 al situarse en un 3,6%. Al analizar el comportamiento por modalidades, según el gremio, se observaron mejoras en el indicador en todos los segmentos. La modalidad de vivienda (2,5%), comercial (2,7%) y microcrédito (5,5%) registraron reducciones de 100, 60 y 100 puntos básicos, respectivamente.
Es relevante recordar que el indicador de calidad se refiere a la participación de la cartera vencida con respecto a la cartera total.
por Konuco | Sep 26, 2023 | Economía
Según la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, la cartera de microcrédito ha experimentado un notable crecimiento del 46% en los últimos siete años, pasando de $11 billones en 2016 a $16 billones en 2022. La variación con respecto al año 2021 fue del 15,6%.
El gremio reveló que en 2022, los desembolsos de microcréditos con montos iguales o inferiores a 25 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) representaron el 69,5% del total, mientras que el 30,5% restante correspondió a desembolsos superiores a este monto, hasta 120 SMMLV.
Al analizar las entidades financieras por separado, según Asobancaria, se observa que los bancos con mayor participación en la cartera de microcrédito fueron Agrario (50,8%), seguido de Mundo Mujer (11,3%), Bancamía (10,6%) y Banco W (8,1%). Estas cuatro entidades concentran el 80,9% de esta modalidad.
Del mismo modo, Popular, BBVA, Santander, Bancamía y Mundo Mujer concentraron su cartera de microcréditos en montos iguales o inferiores a 25 SMMLV. Por otro lado, Finandina, Coop. Coopcentral, AV Villas y Davivienda otorgaron en mayor medida microcréditos cuyos montos oscilan entre los 25 SMMLV y los 120 SMMLV.
por Konuco | Sep 25, 2023 | Economía
Durante su discurso de instalación del 34° Simposio de Mercado de Capitales en Bogotá, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, destacó que Colombia es líder en la región en cuanto a estabilidad en el crecimiento económico, el sistema financiero y los precios.
Malagón argumentó que Colombia es el país de la región que menos ha experimentado contracciones en su Producto Interno Bruto (PIB) en el último siglo, con solo 4 ocasiones. En contraste, durante el mismo período, Argentina retrocedió en 31 ocasiones, México en 21, Chile en 18, Brasil en 17 y Perú en 14. Además, resaltó que, en los últimos cien años, Colombia ha enfrentado solo 2 crisis bancarias, en 1982 y 1998, mientras que Brasil tuvo 11, Argentina 9, Chile y México con 7 y Perú 3.
El líder también enfatizó que Colombia ha experimentado solo 1 episodio de hiperinflación en los últimos 100 años, en contraste con los 28 de Argentina, 22 de Brasil, 16 de Perú, 10 de Chile y 7 de México.
Sin embargo, el presidente Malagón destacó que el país de la estabilidad macroeconómica enfrenta un problema: “la crisis del mercado de capitales. Aquí no estamos hablando de las vulnerabilidades del mercado de capitales, ni de la desaceleración del mercado de capitales, aquí estamos hablando de la crisis del mercado de capitales. Un mercado de capitales que, en particular, lo que tiene que ver con renta variable en Colombia, es un mercado en el cuál han pasado cosas que son muy inquietantes. La primera: en una década se nos cayó 30 puntos del PIB la capitalización bursatil. Uno puede decir que eso no es tan grave en una economía que tenga 150% del PIB de capitalización y que pase a 120%, la de Colombia pasó de 53% a 23%. Nosotros destruimos más de la mitad de la capitalización bursátil en diez años. Se cayó más de la mitad en los últimos diez años. Primera señal de crisis en la renta variable”.
También mencionó que el número de empresas que cotizan en la bolsa ha disminuido de 100 en la década del 90 a 61 en la actualidad. Además, afirmó que no ha habido emisiones de acciones en el mercado colombiano en los últimos 5 años.
Malagón subrayó que esta situación no debe subestimarse, ya que conduce a un encarecimiento del financiamiento para los bancos y tasas de interés más altas en los préstamos. En el marco del evento, hizo un llamado a encontrar soluciones a esta crisis y enfatizó la importancia de la colaboración entre los actores del mercado, las autoridades y la academia para abordar este desafío.
por Konuco | Sep 25, 2023 | Economía
La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, reveló que el saldo de la cartera de vivienda, diferente a la del Fondo Nacional del Ahorro, FNA, mostró un crecimiento del 17%, pasando de $83,1 billones a $97,6 billones. Adicionalmente, considerando la cartera del FNA, esta cifra se sitúa en $106,5 billones, con un crecimiento del 16,5% durante el mismo periodo y del 82% frente a 2016.
Por otro lado, al analizar la participación de las entidades dentro del total de la cartera de vivienda, incluyendo leasing habitacional, se destacaron los bancos Davivienda (29,9%), Bancolombia (20,5%) y BBVA (14,9%), que concentraron el 65,2% del saldo total de la cartera. De igual forma, si se consideran las titularizaciones, la participación de la cartera de Davivienda aumentó en 70 puntos básicos, mientras que la de BBVA se redujo en 30 puntos básicos.
Realizando un análisis a nivel de entidades, se destaca que en el Banco Itaú, la cartera No VIS (No de Interés Social) tuvo una participación del 100%, seguido por Scotiabank Colpatria y BBVA con el 92% y el 90%, respectivamente. En cuanto a la participación de la cartera VIS (de Interés Social), en los bancos Caja Social, Bogotá y Bancolombia fue superior al 30%.
